お客さまのご意向を確認します
現在加入中の内容、ご家族構成、事業内容、将来の予定、不安に感じていることなどを伺い、商品を先に決めつけずに確認を進めます。
SOLICITATION POLICY
勧誘方針
当社は、お客さまに安心してご相談いただけるよう、保険募集にあたり以下の姿勢を大切にしています。現在の状況やご意向を確認し、分かりやすい説明と丁寧な確認を心がけます。
勧誘方針について
POLICY保険のご相談では、最初から商品を決めるのではなく、現在の状況や気になっていることを確認しながら進めることが大切です。 当社では、お客さまのご意向を確認し、必要な事項を分かりやすく整理することを心がけています。
分かりやすい説明を心がけます
保険内容、確認事項、注意点、不利益となる可能性のある事項を、専門用語をできるだけ避けて一つずつ整理します。
無理な勧誘は行いません
お客さまの理解や検討時間を大切にし、急がせたり一方的に契約を促したりしない姿勢でご相談を進めます。
重要事項・不利益事項を確認します
確認が必要な条件、注意点、不利益となり得る事項についても、内容を整理しながら分かりやすくご案内します。
配慮が必要なお客さまへ丁寧に対応します
ご高齢のお客さまや説明に配慮が必要なお客さまには、理解状況を確認しながらより丁寧に進める方針です。
法令等の遵守
保険業法その他関係法令、社内ルール等を遵守し、適切な募集活動に努めます。
個人情報を適切に取り扱います
お問い合わせやご相談でお預かりする情報は、個人情報保護方針に沿って、必要な範囲で適切に取り扱います。
相談時の進め方
ご相談では、まず現在の状況や不安に感じていることを伺い、必要な確認事項を整理します。 そのうえで、内容の概要、注意点、確認が必要な条件を分かりやすく説明し、お客さまが納得して検討できるよう進めます。 気になる点や分からないことがあれば、その場で一つずつ確認しながら進めます。